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2、短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向(xiang)。新消(xiao)费和创新药6月(yue)30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在(zai)牛市中的领涨市场。