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上涨中的追赶：货币超预期宽松🌽🥑💛，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🧄💘💘🥾。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🧄，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🍏、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍆🥥，央行2👚🥻、4月两次降准，3🍓、5月两次降息🥑💯💯；地产方面🍓🍌，14年6月开始地方陆续放松限购政策👡🍏😻👝，14年9月央行明确放松首套房认购标准💟🍒👗🥭；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥦💞👞。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍈，同期恒生指数涨幅仅18%🥻👡🍅，对应       AH溢价指数从89上行至140😈。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🥑，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍒🎒🩲，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导👙🥿，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🧅💯🥔，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💋💖👡，大幅超出市场预期🥔💌，带动A股迎来春季躁动行情💛👛🤬。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💕，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🥔🍒😻，即降准降息的节奏和力度。

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这场惨(can)败背后还有更多(duo)细节、复杂性和决(jue)策，但核(he)心(xin)故事很(hen)简单：他们无(wu)法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车，因为不断做出(chu)偏离(li)核心目标的选(xuan)择。当然，代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选官员有其他优先级，这可以理解，但频繁屈从于非(fei)核心目标相关方(fang)的意愿，最终摧毁了项目。

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“我直接踏空了。”一位基金公司的医药研究员说🎒，创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响，如果药品降价的政策真的执行，国产创新药会遇到很大调整，基于上述考虑，他将创新药股票全部清仓🍈🥿🍋。没想到一个月后，行业迎来另一番反转💌🥬，“现在全网都在买🍓，反而是他们吃到红利了”🍆🍉👢。

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纽约州投资者Eknath Belbase仍将美股持仓降至50%，其表示，“政策像即兴发挥。”而81岁的特(te)朗普支持(chi)者Ronald Gallagher虽然认同共和(he)党更利股市，但其组合在美国前总(zong)统拜登任期内获得25年(nian)来最佳连续两年超(chao)20%收益。他说：“收益还行，但和拜登无关(guan)。”

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