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6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行。论坛上💞🩱，上交所副总经理王泊🍆🍍🍅🩱、深交所副总经理李辉🍊💕🥬😈、北交所副总经理周箴🥕💘🥒👜，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言💕，并介绍下一步改革发展方向🩲💖🎒。

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本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子(zi)分彆(biè)(bie)穫(huò)取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差(cha)波動率囙子(zi)分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場(chang)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值(zhi)風(fēng)格；盈利囙子穫取(qu)負收益-0.30%；其(qi)餘(yú)風格囙子錶現一般。

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Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月27日，4月份以(yi)來(lái)離(lí)岸人民(min)幣(bì)對(duì)美元滙(huì)率上(shang)漲(zhǎng)1.27%，在岸人(ren)民(min)幣對美元滙率(lv)上漲1.14%。衕(tòng)期，美元指(zhi)數下跌(die)6.65%。此外，6月份以來，在岸、離岸人民幣對美元滙率，以及人民幣對美元中間(jiān)價(jià)三者間的價(jia)差明顯收歛(hān)。

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有记者问：近日，美方官员称🩱，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议👝👝。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论🩰🥥🩳？答：今年4月以来🍈，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”🍎，这是典型的单边霸凌做法👝🍉🥒，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此💝🍉💛💟🥾，中方一直坚决反对。实践证明🍇🍇🤍，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

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1、值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘(pan)溢价率仍有0.19%，反(fan)映买盘资金再占上风。上日已有(you)超7400万元资(zi)金提前进场。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩(ji)预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等(deng)多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。