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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政👜👚🍓👿、货币、经济数据验证🍎🤬。当前市场主要的下行风险💝，只能是长传导链条的风险👅，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🩳💟，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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中东局势升级消息频传，国防军工🍓、通用航空等午后急速拉涨，航空装备🩱💛🍉👙、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高🩰🍄🥾💕，截至收盘场内仍逆市涨逾1%🌽🍎。

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高盛在报告(gao)中表示，在经历了(le)自2020年底以来近4万亿美元市值损(sun)失、跑输国企板块56个百分点的低谷后，中国民营企业正展现出强劲复苏的(de)迹(ji)象。

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