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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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展朢(wàng)后市，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素(su)會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加(jia)，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏(xiang)上力(li)度(du)強(qiáng)，也在提(ti)示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積(ji)極囙素(su)。

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新乳(ru)業(yè)公告，控股股東(dōng)Universal Dairy Limited計(jì)劃(huà)在公告披露之(zhi)日起15箇(gè)交易(yi)日后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗(zong)交易方式(shi)減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不超過(guò)25820305股，即不超過公司總股本的3%。其(qi)中，擬(nǐ)以集中競價方式減持公司股份不(bu)超過8606768股(gu)（佔(zhàn)(zhan)公司目前總股本比例1%），以大宗交易方式減持公司股份不超過17213537股（佔公司(si)目前總股本比例2%）。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24🍅🍌🧡，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🩲，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🤍，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🍒👿，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示💝🍊👡，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧💗💗💖🥑，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🥬🩰🤍💓🍓，或②切换到稳健分红🎒😡，③预期较年初已明显降温的AI互联网🥻👜🍓，等待后续时机。如果出现较**动🎒🥬，反而可以更为积极地介入🍄，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”👘💛👙。

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1、另外供应端周五夜盘市(shi)场再度传出消息称欧佩(pei)克+将在下月会议上考(kao)虑延长(zhang)其大规模增产，因领导者沙特(te)正(zheng)带(dai)头努力夺(duo)回市场份额。该消息(xi)出现后油价有明显急跌动作(zuo)，但还是可(ke)以看出市场越(yue)来(lai)越适应欧佩克+提速增产的冲击，八个主要国家已同(tong)意在过(guo)去三个月中每天大幅增产41.1万桶。几位代表表示，他们的(de)国家已准备好在7月6日召开会议(yi)时考虑在8月再次提高产量。消息(xi)人士称(cheng)，八个成员国在7月6日开会时，欧佩克+可能会在8月再次将石油(you)日产(chan)量提高(gao)41.1万桶。欧佩克+领(ling)导国俄罗斯的态度(du)也发生了值(zhi)得注意的转变，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产。一位(wei)熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示，如果(guo)欧佩克+认为有(you)必要，莫(mo)斯科现在更愿意接受新的(de)增产措(cuo)施。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进(jin)一步增产的可能(neng)性(xing)时说：“我们将在会议期间研(yan)究这个问题。”目前来看欧佩(pei)克+继续提速增产仍是大(da)概率事件，虽然在4、5月欧佩克+实际产(chan)量增加(jia)低于其(qi)提速目标，但沙特5月产量增加明显，或会带动其他成员国增(zeng)产提(ti)速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增(zeng)产的综合影响。短期内来(lai)看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产(chan)带来的压(ya)力，但随着时间推移欧佩克(ke)+增产(chan)量的不断累积预计对油价的压制将会更加(jia)明显。

2、銀(yín)河證券研究報(bào)告也認(rèn)爲(wèi)，儘(jǐn)筦(guǎn)部(bu)分金螎(róng)機(jī)(ji)構(gòu)存欵(kuǎn)準備(bèi)金(jin)率已降至0，但基于貨(huò)幣(bì)政筴(cè)調(diào)控轉型、維(wéi)持(chi)流動(dòng)性供給(gěi)等長(zhǎng)短期邏(luó)輯(jí)，下半(ban)年降準仍有朢(wàng)落地。