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热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日(ri)震荡走(zou)低，场内价格收(shou)跌1.43%，全天成交额超4亿元。从(cong)周度复盘(pan)看(kan)，连涨两周后，金融科(ke)技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较为均衡(heng)，成交额达22.87亿(yi)元，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬。

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从行(xing)业分布上看(kan)，科创AI指数(shu)不仅实现了对AI产业链上下游的全覆盖，而且更侧重于亟需实现自主可控的上游基础设施，寒武纪、澜起(qi)科(ke)技、芯原股份(fen)等数(shu)字芯片设计公司占(zhan)据了半壁江山，包揽(lan)了未来有望(wang)取得关键技术(shu)突破的半(ban)导体(ti)细分龙头。目前，我国半导体产业仍以进口为主，2024年(nian)半导体进口额超4000亿美元，未来国(guo)产替代空间广阔，科创AI指(zhi)数有望深度受益。

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交银基金是国内首批银行系试点基金公司之一👄💞，成立于2005年。公司首位总经理为雷贤达，来自于外方股东施罗德投资，是一位职业经理人。后来，公司经历了莫泰山🍈、战龙🥥🍈🥥、阮红🥾、谢卫等四位总经理👗🌽💌。直至最近🧅👜💞，总经理职位由来自交行总行的袁庆伟接任👅👞。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🩳🥻，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网😠👝🍑💕🥕，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩲😡🍋，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍇，同样高于全A（非金融）的-13%🩰🍒💛。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👙，从剔除金融的净利润占比来看👄🍆，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍌🍈🍋、医药6%）👗💞，制造业（汽车5%👜💯💘💖、电子5%、电力设备4%）等👚，这些行业基本面受价格因素影响更大💞👝，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🎒，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网💯🩱🍋🥾、信息服务等细分领域，包括腾讯💞👝💖、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济😻，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💞🧅🍑，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%😡🍇🥿，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、从时间成本及行情波段视角看，当前创新药🥦、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶😈🍌👄。从近期算力通信🧄💖👡💟🩳、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥑🍓，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变💋、军工、商业航天🩰🍈💯、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🥭🤍。

2、展朢(wàng)未來(lái)，清華(huá)(hua)大(da)學(xué)五道口金螎(róng)學院金螎安全研究中心主任週道許(xǔ)認(rèn)爲(wèi)，保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步搨(tà)(tuo)展業(yè)務(wù)範(fàn)圍(wéi)，實(shí)現(xiàn)業務多元(yuan)化咊(hé)專業化髮(fà)(fa)展。一方(fang)麵(miàn)(mian)，通(tong)過(guò)(guo)髮展(zhan)資筦業務、資産(chǎn)支持業務、投顧(gù)咊財(cái)顧(gu)業務等多元化(hua)業務類(lèi)(lei)型，提(ti)陞(shēng)收入來源咊市(shi)場(chǎng)影響(xiǎng)力；另一方(fang)麵，通過(guo)專業化髮展路逕(jìng)，在細(xì)分市場中(zhong)尋(xún)求突破，提陞覈(hé)心競(jìng)爭(zheng)力。