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【觀(guān)筴(cè)·論(lùn)(lun)市】中東(dōng)軍(jūn)事衝(chōng)突咊(hé)中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)預(yù)告對(duì)A股的影響(xiǎng)。噹(dāng)(dang)地(di)時(shí)間(jiān)6月13日淩(líng)晨，以色列對伊朗覈(hé)(he)計(jì)劃(huà)(hua)髮(fà)動(dòng)空襲(xí)。噹前中東跼(jú)勢(shì)會(huì)壓(yā)製全毬(qiú)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，全毬風(feng)險資産(chǎn)價(jià)格短期預期承壓。衕(tòng)時(shi)推陞(shēng)原油、貴(guì)(gui)金屬等大宗商(shang)品價格，進(jìn)(jin)一步(bu)可能傳(chuán)(chuan)導(dǎo)影響化工、有色(se)金屬(shu)等闆(bǎn)塊(kuài)。對A股影響來(lái)看，地緣(yuán)衝突不確(què)定性引髮的市場避險情緒(xù)可能促(cu)使資金流曏(xiǎng)紅(hóng)利等防禦(yù)性闆塊；其中油氣(qì)與(yǔ)貴金屬（黃(huáng)金、白(bai)銀(yín)等）或將(jiāng)存在較(jiào)優(yōu)的投資機(jī)會；攷(kǎo)慮(lǜ)衝突爆髮后中東地區(qū)航(hang)線(xiàn)受到影響，疊(dié)加原油價格飇(biāo)漲(zhǎng)，將會推高運(yùn)力成本，加(jia)劇(jù)全毬通脹(zhàng)，具有(you)國(guó)際(jì)航線運營(yíng)資質(zhi)的公司將具備(bèi)(bei)較好的投資機會。從(cóng)披露中報業績預告來看，僅(jǐn)(jin)主闆強(qiáng)(qiang)製要求披露且披露比例高于其(qi)他闆塊；2019年以來，6月15日-7月15日業績預告曏好(hao)率(lv)較高的行業或昰(shì)盈利預(yu)期改善的行業佔(zhàn)優。風格有明顯(xiǎn)的日歷(lì)(li)傚(xiào)應(yīng)，大盤(pán)成長(zhǎng)風格、創(chuàng)業(ye)闆指數(shù)在收(shou)益率上錶(biǎo)現(xiàn)較好。

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3、投(tou)资者结(jie)构：港股机(ji)构投资者占比更高，外资占比更高，美(mei)国债务风险扰动，美元走弱，外资寻(xun)求(qiu)中国资产配置，港股较A股率先受益。截(jie)至2024Q4，A股(gu)投资者结(jie)构中散(san)户(hu)占比66.7%，机构投资者占(zhan)比1/3左右，其中外资占(zhan)比5.8%。相比之下(xia)港股机构化程度更深，根据港(gang)交(jiao)所披露的最新数据，2020年(nian)港股机构投资者占比（除做市商(shang)）达57%，其中海外机(ji)构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也(ye)导致港股相比A股更易(yi)受(shou)海外影(ying)响，历史上看AH溢(yi)价指(zhi)数与美元(yuan)走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢(yi)价下行(xing)，主因(yin)国(guo)际资本寻求中国(guo)资(zi)产配置，港股相比A股制度更为开放和便(bian)捷(jie)，由于没有外汇管制，监管规(gui)则与(yu)国际(ji)接轨(gui)，外资进入(ru)港股市场更便利，因(yin)此在(zai)外(wai)资(zi)加速流入中国(guo)权益市场(chang)时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风(feng)险担忧持续升温，尤其在特(te)朗普公(gong)布对等(deng)关税后美元资产遭(zao)受大幅抛售和价格下跌，东稳(wen)西荡下外资加速流入中国市(shi)场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股(gu)层(ceng)面来看，同时在A、H上市的企业，外(wai)资(zi)机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的(de)集团外资持股占比68%（由于无法获取准确(que)数据，这里以(yi)国际中介机(ji)构持股比例估算(suan)），AH股溢价率仅(jin)6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高(gao)达到18%。

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方正證券的報(bào)告顯(xiǎn)(xian)示(shi)，ADC（抗體(tǐ)藥(yào)物偶聯(lián)物）領(lǐng)域，2024年中國(guó)license-out交易總(zong)金額(é)達(dá)102.4億(yì)美金，佔(zhàn)比總交(jiao)易額20%。

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1、这不是特定的考试制度或高校(xiao)学科设置(zhi)所能解释的，更合理的解释是：女生表现优异不是因为利用了什么规则，恰(qia)恰相反，是因为消除(chu)了原先扭曲的因素之后(hou)，自然的结果就是如此。2023年诺贝尔经济学奖得主、美国(guo)经济史学家(jia)克劳迪亚·戈尔丁（Claudia Goldin）断言：“几乎在(zai)每个国家，一旦让(rang)男女平等使用教育资源，几十年后，女性就(jiu)会表现得更好(hao)。”

2、5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比(bi)增长6.4%，比上月加快1.3个(ge)百分点；环比(bi)增长0.93%。按经营单位所在地分，城(cheng)镇消费品零售额36057亿元，同比(bi)增长6.5%；乡(xiang)村消费品零售额5269亿元，增长5.4%。按消费类型分(fen)，商品零售额36748亿元，增长6.5%；餐饮收入(ru)4578亿元，增长5.9%。基本生活类和(he)部分升级类商品销(xiao)售增势较好，限额以上单(dan)位粮油食品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商(shang)品零售额分别增长14.6%、21.8%、28.3%。消费品以(yi)旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类、家具(ju)类商品零(ling)售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社会消费品零售总额203171亿元，同比增长(zhang)5.0%。全国网上零售额60402亿元，同比增长8.5%。其中，实物商品网上零售额49878亿元，增长6.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%。1-5月份，服务零售额同比增长5.2%。