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共和党人正利用和解程序😻👚😻👙🧅，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的💗💝。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的😻👗。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续🥒👞。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🥦🍓👄🥥。资金面上💯，A股市场权重股纷纷赴港上市🥾🍅👞🥒，意味着港股在中国市场的战略地位提升💔🍊🥥🧄，内资、外资轮番成为做多主力。

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赵宪成：我们关注三大板(ban)块：一是消费(fei)领域，宠物(wu)、医美、免(mian)税等新消(xiao)费细分(fen)行业消费韧性强，品牌提升空(kong)间大，将受益于国内消费持续(xu)复苏；二是科技板块，港(gang)股科技板块拥有(you)许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它(ta)们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用(yong)事业、电信运营商等。

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1、6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主(zhu)動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公(gong)募基金(jin)份(fen)額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金(jin)份額減少(shao)265億份，二者(zhe)郃計(jì)(ji)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成(cheng)立份額后(hou)，估(gu)算5月(yue)偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴(hui)100億份，對(duì)(dui)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

2、行业层面，展望7月份👜👛🥒，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🩰💛💘🍓，半导体、光学光电子👛、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛🩳🤍，算力租赁订单持续落地🍈🥔👄💕🌽，半导体周期复苏与国产替代加速🍇，业绩有望改善；2）中游制造领域💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍅、五一端午等多重假日**🍇🧅，有望延续两位数增长🥝🍉🥻，其中饮料乳品🧅💘、农副产品🥦、家电、家具🥭👿、饰品💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄👢；此外贵金属、燃气🥝、电力🤍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💝🍓😻，中报业绩有望边际改善🍉。