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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但(dan)自由现(xian)金流充沛的企业，既(ji)可以(yi)延(yan)续其分(fen)红(hong)表现(xian)，也可(ke)以通过(guo)自由现金流(liu)积累转(zhuan)化为新增的资(zi)本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推(tui)动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股(gu)权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股(gu)市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可(ke)控，包括电(dian)子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星通(tong)信）。

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2、1—5月份，新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；其中住宅销售面积下降2.6%💯🍌。新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%；其中住宅销售额下降2.8%。