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2、这(zhe)里我们分(fen)享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以(yi)这样，一方面是因为，稳定资(zi)本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到(dao)能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上(shang)下行的空间都(dou)有限。短(duan)期市场(chang)节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一致。