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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大🍆🍍🌽，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重。

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1、1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停(ting)产消息，尽管矿(kuang)山项目近两个继续均有降(jiang)本的成效，但维持(chi)低成本的可持(chi)续性和进一(yi)步(bu)降本(ben)的空间可能(neng)较为有限，可(ke)关注NAL和Wodgina项(xiang)目情况；此外，今年供应上来(lai)说，尽管部分项目投产延期，但(dan)整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑(lv)回收(shou)、手抓矿和(he)其他潜在供给的供应或(huo)将达到165万吨LCE左右(you)，主要有Eramet盐(yan)湖爬坡(po)、紫(zi)金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬(pa)坡、赣锋Goulamina爬坡、盐(yan)湖股份4万吨试生产，麻米(mi)错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡(po)、李家沟(gou)爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期(qi)计划投(tou)产。碳酸锂生产方面来(lai)看，上半(ban)年头部锂(li)盐厂检修较(jiao)多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线(xian)转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通(tong)过(guo)套(tao)保锁定利润(run)稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来(lai)看，市场需求放缓(huan)叠(die)加部(bu)分产线转产碳酸锂，氢(qing)氧化锂产量同比增2%至(zhi)14.38万吨，其中冶炼端同比(bi)增长1%至13万吨，苛化端(duan)同比增长13%至1.38万吨。

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