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上任(ren)仅三个(ge)月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他(ta)的**将不同于以往。在特鲁(lu)多执(zhi)政期间，加拿大国防开支远低(di)于北约关键目标 ——GDP 的(de) 2%，且**原计(ji)划直到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布，**计(ji)划在(zai)数月内实现这(zhe)一目标，立即(ji)拨款数十亿美元用于(yu)采购新军事装备和其他国防项目。

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具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创(chuang)新药等细分品种被看好。除A股资产外，港(gang)股长(zhang)期投资价值显著，或成为投(tou)资(zi)者获取超额收(shou)益的重要来源之一(yi)。

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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散(san)户投资者占比更高，因此对流动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在(zai)货(huo)币宽松区间，分别为(wei)14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自(zi)政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方(fang)面，14/11央行意(yi)外(wai)降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度进一步增大，央(yang)行2、4月(yue)两次降准(zhun)，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面(mian)，3月(yue)两会(hui)上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工(gong)作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反(fan)弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民(min)企座谈(tan)会的召开稳(wen)定了(le)企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下调金融机构存(cun)款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来(lai)货币政(zheng)策(ce)节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

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1、由于公司处于亏损状态，净利率为负。不过，经调整后的净利率（非国际财务报告准则计量）呈现出改善趋势。2021年经调整净利率为-96.7%，2022年为-56.1%，2023年为-20.7%💌，2024年上半年为-24.8%。虽然仍为亏损🤬👚💔🍆🥿，但亏损占收入的比例在逐渐减少，显示出公司运营效率有所提高。

2、另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升🥥💖、市场上涨🍍🍅🥦🥬，后续验证的容错率会有所降低🧄，这也可能成为扰动的来源🍓🧄。