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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待👝，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🩲👜🩰👅👢，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手💖🧡，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🧡🥒🍌🍓、国际总裁兼全球治疗业务主管😠🍄🥬。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🍌🧄🩲🥬，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理🥻🍈😠。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🎒。不过👗，2024年👄😡🩲，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🍇🧄，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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背后原因来看💛🎒，7月是中报业绩预告披露高峰期💯🍌👄，市场对业绩关注度短期明显提升👜🍌，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🍆🥭🍆。

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唐晨：一是关税问题💌，在90天暂停到期后可能存在不确定性💯👘🎒；二是全球债市潜在的风险事件👠🩱，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💔👡👿，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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1、6月27日晚🤍🍓💛，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥝，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金👠🍅。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更👙🎒。

2、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显(xian)的高(gao)低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备(bei)后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池(chi)主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短(duan)期风格层面继续关(guan)注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期(qi)明(ming)显涨(zhang)价的存储、小金属。