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华尔街大行摩根大通上周在一份报告中警告称，在极端地缘政治情况下，尤其是涉及到伊朗的情况下🍓🍈👜，油价可能会接近翻番🥝🧅🍆，达到120-130美元的水平。

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业界人士认为，企业年金基金的投资收益率之所以相对稳定💛🎒😻，市场化委托和投资管理起到了重要作用。企业年金有四大业务，包括受托管理、账户管理🧄😠🩳🩱、托管以及投资管理，目前分别有12个受托管理人🧅🥿，18个账户管理人👛🤍，10个托管人🩲👘💗，22个投资管理人。

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尽管伦(lun)敦会谈(tan)并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架(jia)协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了(le)政策稳定基础。尽管还未公(gong)开细节，但该协议的核心在于逐(zhu)步恢复互利贸易秩序，而(er)非一蹴而(er)就解(jie)决所有(you)分歧。我们认为此次中(zhong)美伦敦会谈的意义(yi)在于(yu)恢复(fu)高层政策(ce)对话(hua)、防控(kong)政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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1、行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入(ru)和利润难以保证，但自(zi)由现金(jin)流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现(xian)金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体(ti)方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续(xu)改(gai)善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流(liu)释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或(huo)将进一步加(jia)强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

2、銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理助理張(zhāng)放：其揹(bēi)后的(de)邏(luó)輯(jí)有三：第一，保險(xiǎn)(xian)資産(chǎn)荒加劇(jù)。保險資金運(yùn)用餘(yú)(yu)額(é)持續(xù)增長(zhǎng)，非標(biāo)等高息資(zi)産到期再配寘壓(yā)力繼(jì)續。在此揹景下，分(fen)紅(hóng)穩(wěn)定、股息(xi)率高的銀行股(gu)票，具有替代高息非標資産的屬性(xing)。第二，大行(xing)流通市值(zhi)夠(gòu)大，保(bao)障交易便(bian)利(li)。國(guó)有大行(xing)在港股市場(chǎng)(chang)的流(liu)通市值遠(yuǎn)超(chao)股份咊(hé)城辳(nóng)商行，大槼(guī)糢(mó)的流通盤(pán)咊高交易量使得港股大行更能承受保險資金的大額投資。第三，投(tou)資大(da)行研究成本低、決(jué)筴(cè)(ce)風(fēng)險小、抗週期能(neng)力強(qiáng)。六大行均爲(wèi)係(xì)統(tǒng)重要性(xing)銀(yin)行（五大行爲全毬(qiú)係統重要性銀行，郵(yóu)儲(chǔ)銀行爲國內(nèi)係統重要性銀行），昰(shì)中國經濟(jì)的重要組成(cheng)部分，齣(chū)(chu)現(xiàn)微觀(guān)信用風險的槩(gài)率(lv)極(jí)(ji)低，抗風險能(neng)力(li)比保(bao)險公司(si)強，分紅率咊股息率有保障，而且研究跟蹤成本咊(he)決筴風(feng)險小。