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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👚👡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👝🥭🥾🥥🍏。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍒🌽，算力供应链（AI服务器、PCB🩳😡、ASIC芯片、光模块、交换机🍓🍆、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👿🍑👗，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👄👚，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💘💞🍎，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💗🥿🍆，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💓👗🤬🍍，但需要耐心等待。

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Faust指出🍌🩳，本周议息会议的关键在于，鲍威尔会否进一步说明未来是通胀爆发的风险更大，还是劳动市场疲软的风险更大，“这将为今年的政策走向提供一些指引”，但目前为止🥥👚，美联储尚未明显倾向于任一方向。

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1、16日早盘🥝，算力产业链继续走强，CPO概念股集体大涨👞，创业板人工智能开盘涨逾2%。其中，太辰光领涨8%，新易盛涨超7%创年内新高，博创科技🥿😡💯、中际旭创、天孚通信等多股涨超4%。

2、本周美债和(he)美元受通胀报告和中东紧张(zhang)局势影响大幅波动，本(ben)周早些(xie)时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债(zhai)收益率下行。周五中东冲(chong)突导致(zhi)油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益(yi)率显著(zhu)上行。2年期、10年(nian)期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本(ben)长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。