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我们(men)认为下半年，美国和非美地区的经济(ji)动能将走向收(shou)敛，主要受美(mei)国经济放缓的推动。在美国(guo)私人部门的资(zi)产负债表仍有韧性的(de)背景下，我们认为美国陷入衰退的风(feng)险不大，但增长边际(ji)放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于(yu)更宽松的货币政策环境（非美(mei)地区的(de)政策利率上半(ban)年下降(jiang)更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年(nian)非美(mei)地区经济动(dong)能的修复仍面临几个(ge)方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性(xing)仍高(gao)；另一方面，前期因(yin)为关税而使得部分(fen)地区的出口和增长前置。

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