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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中(zhong)资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价(jia)格上行(xing)。综(zong)合(he)盈(ying)利、行业(ye)景(jing)气和交易等维(wei)度，7月(yue)份行(xing)业配置方(fang)面重点围绕(rao)中报业绩预(yu)期增速较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)(xu)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流(liu)入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高(gao)。竝(bìng)且(qie)從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯(xian)著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其(qi)昰(shì)在市場上行堦(jiē)(jie)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化(hua)的特徴。私募基(ji)金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通(tong)過(guò)(guo)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如(ru)通過螎資加倉(cāng)放大收(shou)益，囙(yīn)此私(si)募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作用(yong)下，整(zheng)箇市場交(jiao)易活躍(yuè)度明顯提陞(sheng)。

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