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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收(shou)入(ru)和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛(pei)的(de)企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和(he)分红稳健的银行(xing)；受益于长(zhang)久期价(jia)值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关(guan)注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项(xiang)目进入收(shou)获(huo)期，自(zi)由(you)现金流释(shi)放加速(su)的电信运(yun)营商。小盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩(sheng)余流动(dong)性（M2同比-社(she)融(rong)存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准(zhun)基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定👚🍏🍉👚。

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1、悲剧在于💖🧡，加州高铁的基本概念本极具合理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机）🍈，竞争压低了机票价格。在这种距离下🥿，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度，也更看重火车站比机场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后🤬🩰，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞和萨克拉门托的支线🍍🥥，以及延伸至圣地亚哥的线路🥒🥝🍑，都能相对轻松实现🥥👡👞。

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