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当前市场对(dui)两(liang)个聚(ju)焦(jiao)问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球(qiu)资(zi)产尚未对豁(huo)免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开(kai)定(ding)价。

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去年(nian)924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现(xian)几轮反弹(dan)，但也容易冲高透支后回(hui)落，而每一次(ci)反弹(dan)的主(zhu)线也(ye)因为(wei)驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向(xiang)，推动非银与地产等顺周期板块领(ling)涨，交易的是总量政策；2）到(dao)春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件(jian)与互联网龙头价值(zhi)重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消(xiao)费与(yu)创新药，以及最近由流动性(xing)与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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三季(ji)度A股科(ke)技企业(ye)IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心(xin)。

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近(jin)日，中国证监会官(guan)网集中发布了5份行政处罚决定书(shu)，均指向中介机构(gou)。其中(zhong)1份(fen)是处罚律师事务所，4份(fen)是(shi)处罚会(hui)计师事(shi)务(wu)所(suo)，涉及3家会计所，合(he)计罚(fa)没律所、会计(ji)所和个人2862万(wan)元。

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