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操作层面，中期维度下（7-8月份）💘💝🍉，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此👙💗💋，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）🩲👙，业绩是7月超额收益的主要来源之一🤬。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响💋，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🥝💗，棉价上行难度较大🌽👚。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🍆，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🥻🩰🍍，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🥿👜。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行👢👅🧅🩳💌。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🍋😡🍇，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🍌🍇🥭🍊。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平🩰💗，整体供需格局来看👄🥑🩲，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降🥿🥬，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🥦🧅💞，但好转幅度有限🥔。展望未来🥾🍏🍄，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动🤍🥻👄，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🥒🧄🍎、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🍄。综合来看🥦🍅🍉，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🥬，但幅度有限👿，整体仍以区间运行来看🥕，关注宏观及天气扰动👡。

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2、量价(jia)齐升，银行ETF（512800）最新基金规(gui)模达113.57亿元，近1年日均成交额达4.04亿(yi)元，为全市场(chang)规模最大、流动(dong)性最佳(jia)*。