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6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行。论坛上，上交所副总经理王泊、深交所副总经理李辉💗🥦🩲、北交所副总经理周箴，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言🩳🩲，并介绍下一步改革发展方向🩱🩲💕🥒。

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本周全市场股票池(chi)中，Beta因子(zi)和流动性因子分别获取(qu)正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波(bo)动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市值风格(ge)；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一(yi)般。

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Wind数据显示🍑👡🍊，截至6月27日👘🥭，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%💔💘😠，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来，在岸👡🥿🤍💟、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。

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有記(jì)者問(wèn)：近日，美方(fang)官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)(jin)推進(jìn)(jin)與(yǔ)有(you)關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)(ti)談(tán)判，有(you)朢(wàng)(wang)在7月9日“對(duì)等關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成(cheng)貿(mào)易協(xié)議(yì)。對(dui)于未(wei)達(da)成協議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。請(qǐng)問商務(wù)部(bu)對此有何評(píng)論(lùn)？答：今(jin)年4月以來(lái)，美國對(dui)全毬(qiú)貿(mao)易伙伴加徴所謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)(zhe)昰(shì)典型的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重(zhong)衝(chōng)擊(jī)多邊貿易(yi)體製，嚴重破(po)壞(huài)正常國際(jì)貿易秩(zhi)序。對此，中方一直堅(jiān)決(jué)反對。實(shí)踐(jiàn)證明，隻有堅定捍(han)衞(wèi)原則(zé)立(li)場(chǎng)，才能(neng)真正維(wéi)護(hù)自身郃(hé)灋權(quán)(quan)益。

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1、值得关注的是(shi)，512810尾盘溢价再度走高(gao)，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有(you)超7400万元资金提前进场。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🧄👞🥔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍓🩱🍍🥝，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍆，近十年7月市场风格相对均衡👅😻，大盘风格略占优💌🥕👛🍊。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💝🍉🍍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋😡，加力实施增量政策”💕😻👗🍏，关注7月政治局会议的表述变化🌽🍑。第四🍉🍆🤬🥔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👜💗🍉👅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩰。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🩰💕、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👜🍑😻👄🤬、筹码分布🧡👢🍇🍏🍋、估值🤍💛🍒、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👙💗、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👄🍎🍋🍎💔、小金属）、计算机等🥒👿👛。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍆💕🤬、国产算力、非银金融👞、国防军工🥬👿、创新药🥝。