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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🧅🩰💓。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😈💔🩳，算力供应链（AI服务器👙🍊🥦、PCB👞🎒🩳👡、ASIC芯片👄、光模块🥕、交换机👄🩲🍇、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👛，其中多模态视觉理解应用趋势明确👞🍍🥝，建议重点关注字节生态链公司🩳，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🤍🥥🧅🍑，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👢；2）港股步入自下而上的选股阶段💖，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍇🥾💗，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥾💌💯🤍💛，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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加拿大方面已认识到(dao)这一点，因此计(ji)划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明，而非像往常那样试(shi)图就广泛议题达成(cheng)共识的联合公报(bao)。值得注意的是，2018 年加拿大上次主(zhu)办 G7 时，特朗普因不满(man)特鲁多在闭幕新闻(wen)发布会上的言(yan)论，最(zui)终撤回了美国对峰会最终协议的支持。

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