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他没公开回应过，也不再在媒体里露面🥥💘🧄🍈。他对这些指责不满，“创始人最大的心态就是公司成了你也成、公司挂了你什么都不是，谁会去做对公司不利的事？” 但说不定会招致更猛烈的抨击🧡。一位与他关系亲近的同事说，“人们大多时候认定解释就是掩饰”💗。

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原因是，不到四十岁、百亿美金市值公司联合创始人🥑🥭，可以花天酒地过任何生活，有钱有选择但他决定要再吃一遍创业的苦💌。成立新公司 OMOWAY （目蔚）后🤬💕，何涛从商务舱换回了经济舱，出差也住 300 元的酒店🍎🍅。

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当(dang)地(di)时(shi)间6月27日，美国总(zong)统(tong)特朗(lang)普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国(guo)科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是(shi)对(dui)美国的“直接且**裸的攻(gong)击(ji)”，称加拿大显然是在效仿(fang)欧盟。特朗普表示，鉴于这项(xiang)令人震惊的税收(shou)，美(mei)国特(te)此终止与加拿大的(de)所有贸易谈判(pan)，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👄🥕，分别以25/3/20🥝🥝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👚💔🍌🍓🤍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👜，除我们自5月以来持续强调的军工💝、风电、游戏已陆续兑现外👝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍋、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥝、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍅👿、拥挤度位置😻👗🍇，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥬、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍉、小金属。

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1、需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上升，存量替换需求稳定🥕🥦🍌😡，中国铅锭消费改善👢🧄🍍👜。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%🎒。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中(zhong)报前瞻提(ti)供一定(ding)的(de)参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。