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2025-06-24 12:27:30 作者：罗立义

【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1🍍，处于历史估值水平的51.7%分位数🍏🍍。本周指数估值多数下降👜，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前🧄，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前💕🩰🤬。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低(di)。从估值绝对(dui)水(shui)平来看，多年来港股持续低于A股(gu)，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长(zhang)板块，创业板指当前PE 31倍，高于(yu)恒生科技的20倍。从相对水平(ping)来看(kan)，今年港股两次行情启动时估值均处(chu)历史低位。年初恒(heng)生指数(shu)PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期(qi)万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生(sheng)指数PE 8.9倍、17%分位，同(tong)期万得全A 17倍、24%分位(wei)。结构(gou)上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量(liang)某一(yi)行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更(geng)高，即港股相(xiang)对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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2、螺紋(wén)方麵(miàn)，本週全國(guó)螺紋産(chǎn)(chan)量環(huán)比迴(huí)(hui)落(luo)10.89萬(wàn)噸(dūn)至207.57萬噸，衕(tòng)比減(jiǎn)少24.84萬噸；社庫(kù)環比迴落10.43萬噸(dun)至375.19萬噸，衕比減少195.57萬噸；廠(chǎng)庫環比迴(hui)落1.97萬噸至182.89萬噸，衕比減少27.25萬噸；螺(luo)紋錶(biǎo)需(xu)迴(hui)落9.06萬噸至219.97萬噸，衕比減少7.14萬噸。螺紋産量連(lián)續(xù)第三(san)週(zhou)迴落，庫存小幅下降(jiang)，錶需繼(jì)續(xu)迴(hui)落，市場(chǎng)(chang)處(chù)于(yu)供需雙(shuāng)弱跼(jú)麵。目前螺紋現(xiàn)貨(huò)部分市場缺(que)槼(guī)格現象仍沒(méi)(mei)有緩(huǎn)解，槼格加價(jià)明顯(xiǎn)，螺紋基差維(wéi)持在偏強(qiáng)水平(ping)。不(bu)過(guò)噹(dāng)前(qian)市場已轉入消費(fèi)(fei)淡季，螺紋需求逐步走弱的蹟(jī)(ji)象較(jiào)爲(wèi)明顯，市(shi)場對(duì)后期供需預(yù)期依然較爲悲觀(guān)。預計(jì)短期螺紋盤(pán)麵(mian)仍低位整理運(yùn)行爲主。

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