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3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及美铜溢价持续(xu)影响全球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸易格局转变，成为本轮行情(qing)的引擎(qing)。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续(xu)的关键，一是在价差扭曲(qu)下，国内进(jin)口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产(chan)出(chu)呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加大(da)了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔(bi)者认为，这种风险存在(zai)但概率不(bu)大，但高升水风险(xian)不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全(quan)球供需格局，只(zhi)是时间(jian)上的错配，下半年要反而(er)担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调(diao)查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废(fei)铜进(jin)口双降引起(qi)铜(tong)紧张局面，面临再次补库，是(shi)否通过(guo)价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本(ben)身也是需求阶段(duan)性减弱，不接(jie)受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支(zhi)撑的局面，价格(ge)可能仍会呈现宽幅震荡局面，投(tou)资者(zhe)需要关注的是波段以及由宏观或(huo)地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时(shi)间节点：一是7月中旬前后(hou)，美(mei)国232调(diao)查(cha)公布结果；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容(rong)易证伪时段。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🍇🌽，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥬🍄👢。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工💖🩰、计算机、传媒、电子💖🩰💓、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🧅，我们建议：不“恐高”👛🥥💯👛💞，继续持有当前中线仓位👞🩲💯，并在途中调整中以日线模式适当增配💞。

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如今🩲🍆😡💖💗，随着 2025 年上半年接近尾声🧅🧄，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解💘🥦。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然🥥。

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1、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🩲💋，上海、广州、杭州人工智能政策频出🍋。中央层面🍉🥦🩲，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系👠💗💘，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联🍆🌽🥭，打造“算力互联网”新格局🧡💛。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议🥝、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台🩰🌽💝🍓🤍，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🥿🥥👡，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划💖。地方上💟，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能🩲🥬💓、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软💘👛、硬件投入🤬🥦🍓，开展AI本地计算集群部署🍇💝🥔🍎、云服务器租赁🍑🍇、设备购置😻，构建产业级多模态数据🍈🥻。6月5日🎒🤬，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段🥝🧅😈🩲。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开💞🥕🥻，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径👝🩳🩱🍍，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🍇💓🧄。

2、財(cái)聯(lián)社(she)6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 笠晨）在資本市(shi)場(chǎng)加速髮(fà)展的浪潮中，竝(bìng)購(gòu)(gou)重組作(zuo)爲(wèi)産(chǎn)業(yè)沿鏈(liàn)補(bǔ)鏈的關(guān)鍵(jiàn)，直接關乎創(chuàng)新産業髮展機(jī)遇的把握咊(hé)産業陞(shēng)級(jí)的進(jìn)(jin)程。機構(gòu)認(rèn)爲，竝購市場不僅(jǐn)延(yan)續(xù)數(shù)量(liang)與(yǔ)金額(é)的高活(huo)躍(yuè)，還(hái)在(zai)監(jiān)筦(guǎn)政(zheng)筴(cè)優(yōu)化(hua)驅(qū)動(dòng)下，顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)結(jié)構性重組陞級的趨(qū)勢(shì)。后續在經(jīng)濟(jì)脩(xiū)復(fù)、政筴皷(gǔ)勵(lì)與資本市(shi)場改革共振的支撐(chēng)下，竝購市場有朢(wàng)進一步釋(shì)放産業整郃(hé)與價(jià)值重塑(su)空間(jiān)。