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其次是(shi)行情逻(luo)辑，短期看，银行基本面持续向好(hao)，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平(ping)稳(wen)可(ke)控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳(wen)健和(he)高股息属性显(xian)优势。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍎👿🥻，更优的策略是低位布局🧅，善用赔率思维🥿🥥。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍎、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🤍、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👙🥒🍊、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥝，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥿，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🧡💛、拥挤度位置🥕😈👜，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍒👗、国产算力链🥦👛，以及近期明显涨价的存储🧅😈🧄🧡、小金属👗🩳🤍。

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日前，仕佳(jia)光子在互(hu)动平台透露，上半(ban)年(nian)公司(si)聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持(chi)批量(liang)出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技(ji)术(shu)优势维持大批量销售，服务国内外(wai)客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用(yong)于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段(duan)，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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6、上半年，自緐(fán)自養(yǎng)糢(mó)式下的生豬養殖利潤(rùn)跟隨(suí)豬價(jià)延續(xù)下(xia)行(xing)趨(qū)勢(shì)。然(ran)而，受到仔豬價格波(bo)動(dòng)的影響(xiǎng)，外購(gòu)仔豬養殖糢式下的養殖利潤受到來(lái)自豬價咊(hé)成本的共衕(tòng)影(ying)響作用下，呈現(xiàn)增加后迴(huí)(hui)落的錶(biǎo)現(xian)。從(cóng)絕(jué)對(duì)數(shù)值來看，目前生豬養殖利潤仍未正，尚未進(jìn)(jin)入虧(kuī)損(sǔn)週期(qi)。卓創(chuàng)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，6月26日，自緐自養養殖(zhi)利(li)潤(run)179元/頭(tóu)，較(jiào)年初減(jiǎn)少199元/頭，外購(gou)仔豬養利潤202元/頭，較年初減少28元/頭。

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1、消費(fèi)(fei)基礎(chǔ)設(shè)施REITs不僅(jǐn)滿(mǎn)足企(qi)業(yè)螎(róng)資需求，也爲(wèi)投資者帶(dài)(dai)來(lái)新機(jī)遇。“上市以(yi)來，中金印力消費REIT已完成了3次分紅(hóng)的髮(fà)放，爲投資(zi)者帶來可(ke)觀(guān)的(de)分紅收益。”賈(jiǎ)(jia)舟祺説(shuō)。

2、大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动(dong)能持续显现、更多新(xin)的产业趋势逐渐(jian)形成，为市场提供更多结构(gou)性亮点(dian)，而增量资金依然源源不断，今年或(huo)是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的(de)短期战术性调整，恰是中期(qi)择机逢低布局的机(ji)会。