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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍒💓，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👛🥒。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥻💗，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍆🥬。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍑🥕👢👿，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💗🍈🥬，此外有色金属💝、煤炭🥝💗、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥻，同样涨幅居前🥿，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💔😡🥭，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🧅，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥿🍇🍇，港股21年全年净利润增速21%🧡💕👡👄，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👢🥬💘，是21年A、H行情分化的重要原因之一🤍👅💯😻。当前来看🍅👞，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💓🍋🍄🧡，有望相对港股走强💖，但短期概率不大👜💯。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥬👢🤬🍎。

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中东局势本周急剧升温🍌🧅👞💋。6月13日🥕👡，以色列对伊朗核设施发动空袭🍋💘💞👢，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%🤍🥕🍏，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡👜💕🥕，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级💘🩳💛👚，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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与此同时，基准油轮运费飙升。据船运经纪公司Marex Group Plc．的数据👅，7月份远期运费协议（押注中东原油运往亚洲的未来成本）在美国时间6月13日一度上涨15%至每吨12.83美元🍋。随后有所回落，最终涨幅仍高达12%。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👢🍈💝🍍，同时警惕微盘风格的波动🍏🩲。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👠🥕💓、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🍎🥒、算力租赁等）值得重点关注🥒👗🥝；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👡🥭，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🧡🥻🍆、AI玩具等产品👚💋；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥔🥥；3）建议开始重新关注政策信号😻👅🩰💗👘，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💝💓。

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1、中东(dong)局(ju)势升级消息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨(zhang)，航空装备、地面兵(bing)装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙(biao)涨(zhang)逾16%，晨曦航空20CM涨停(ting)，场(chang)内热门国防军工(gong)ETF（512810）、通用航空ETF华(hua)宝（159231）午后双双(shuang)放量冲(chong)高，截至(zhi)收盘(pan)场内仍逆市涨逾1%。

2、作爲(wèi)近兩(liǎng)年(nian)A股市場(chǎng)“最抗跌”的(de)闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)行(xing)持續(xù)上行，走齣(chū)了傲人的相對(duì)收益(yi)。今(jin)年以來(lái)，中證銀行指數(shù)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)9.8%，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)9.05咊(hé)(he)11.6箇(gè)百分點(diǎn)；若從(cóng)2022年10月(yue)底的近3年低點算起，中證(zheng)銀行指數纍(lei)計漲幅高(gao)達(dá)(da)55%，衕(tòng)期上證(zheng)指數咊滬深300漲幅僅(jǐn)15.81%、9.12%。