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今年涨幅明显的创新药和新消费等(deng)板(ban)块具有典型的“困境反(fan)转”属性(xing)，后续(xu)有望延续。策略视(shi)角看新消费(fei)和创(chuang)新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时(shi)间都经历了震荡调整和蛰伏期(qi)，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年(nian)具有(you)连接性和一致性，因此今年(nian)板块的快速上涨具(ju)备典型的困(kun)境(jing)反转逻辑，后续行情有望(wang)延续。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险💖，只能是长传导链条的风险👙。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🤍，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后🥝，验证的容错会有所降低🍈，也可能成为扰动的来源。

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