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4💝、观点：几矿跌破75美元大关，国内氧化铝厂延续复产，06合约交割期现货价格开始加速回跌向盘面收敛。由于主力09仍有交易几内亚矿石政策不确定性和雨季几矿发运问题等逻辑，不宜过度看跌。电解铝需求结构进一步分化🍍，5月铝材出口实现增幅💌，6月未发运订单存在韧性支撑。国内光伏排产和汽车新单下滑🥦👚🍇🩳，内需旺季拖尾效应随线缆交付后逐步转弱。棒锭库存走势分化，内外低仓单对盘面形成一定支撑，现货高升水格局难续👠。铝合金盘面资金稍显谨慎💛🍉👅👚，价格对标保太。与沪铝交易联动暂不突出，主力11存在废铝供应紧张和需求季节性转旺逻辑💗💗🍆，持续关注AD与AL价差收敛机会。

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何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合交易所(suo)上市的(de)粤港澳(ao)大湾区企业按照政策规定在深圳证(zheng)券交易所上市”，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有(you)望试点红筹股二次(ci)上市，将为科创企业提供更加便捷(jie)高效的上市渠道。

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同时(shi)，伊朗也需(xu)要(yao)通过霍尔(er)木兹海峡出口石油，进口大量工业和民生物(wu)资。澳大利亚(ya)联(lian)邦银行采矿和能源大宗(zong)商品研究主管·达尔（Vivek Dhar）认为：“封锁海(hai)峡是伊朗的‘最后手段’。”

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👢🍎，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩲🥥🎒🩳，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块👙、交换机🍊、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🩳🧅，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🎒🍅，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👜😈🧅，港股是全球的风险资产的避风港🍆，建议继续平衡A股和港股的配比🥒🍈🩲🩳；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、提醒：近期市場(chǎng)波動(dòng)可能較(jiào)大，短期漲(zhǎng)跌幅不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。請(qǐng)投資(zi)者務(wù)必根據(jù)自身的資金狀況(kuàng)咊(hé)(he)風(fēng)險(xiǎn)承(cheng)受能力理(li)性投資，高度註意倉(cāng)位咊風險筦(guǎn)理。