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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率(lv)（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值(zhi)处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈(ying)率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通互联网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加速和创(chuang)新(xin)药产业发展，估值快速修复，银行、电信(xin)等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情中。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧡💟，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥭💓🩰，第一🍑🤍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍇😻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👛🎒👙。第四👡，市场交易和增量资金层面💖😻，近期在以伊冲突缓和后🥬🥬🍄🩳，A股权重板块上涨🥦🧅，市场风险偏好整体回暖😠🍏。行业选择层面🥒👿🩳，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥦🧅🩲👛💌。我们参考工业企业盈利、库存阶段👠🥕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💗🥿🤬。结合中观景气🧡🍍👙🥝🥝、盈利能力、筹码分布🍆💝👢、估值👞🍌、交易🥕😡、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍒🍋🥭、机械（自动化设备）🥬、医药生物（化学制药）、国防军工🩳🤍🥕、有色金属（工业金属、贵金属🧡、小金属）🍇🥦👿😈🍊、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🍅💌🤍、创新药。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍈🥒🤬，其中资源品板块原油🧄😠、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍆，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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珠海中富：自2024年度曏(xiǎng)特定對(duì)象髮(fà)行股票預(yù)案披露以來(lái)，公(gong)司與(yǔ)(yu)交易對方及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積(jī)極(jí)推進(jìn)(jin)本次交易事項(xiàng)。由于雙(shuāng)方(fang)對未來經(jīng)營(yíng)髮展槼(guī)劃(huà)意見(jiàn)不一，未能就本次交易事項的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見，經與相關(guan)各方充分溝(gōu)通、讅(shěn)慎分析后，公司決(jué)定終止2024年度曏特定對象髮行股票事項(xiang)。公司此前曾披露，公司與巽震投資（深圳）郃(hé)伙企業(yè)（有限郃伙）籤(qiān)署了《關于珠海中富實(shí)業股份有限公司2024年度曏特定對象髮行股票(piao)之坿(fù)條件生傚(xiào)的股票(piao)認(rèn)購(gòu)(gou)協(xié)議(yì)》。

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1、近几年来，公司处于持续亏损状态(tai)。招股书显示，2022至(zhi)2024年，四维智联收入分(fen)别为5.39亿、4.77亿(yi)、4.79亿元人民(min)币，年度亏(kui)损分别为2.03亿(yi)、2.65亿、3.78亿元人民币。公司解释称，亏(kui)损主要源(yuan)于研发(fa)投入、原材料及零部件采购(gou)成本所致。

2、“如果我们能与 18 个重要贸易伙(huo)伴(ban)中的 10 到(dao) 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有(you)贸(mao)易谈判，” 贝森特在福(fu)克斯商业频道表示。