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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡(dang)中展(zhan)现出强劲(jin)韧性。这一表现得益(yi)于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动(dong)经济温(wen)和复苏，叠加“以旧换新”政策提振(zhen)了内需；另一方面，港股市场凭(ping)借高股息率的红利资产和优质科技(ji)资产优(you)势(shi)，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智(zhi)能(neng)驾驶普及等积(ji)极因素(su)推动下实现估值重估。此外，南(nan)向资金年内净(jing)流入超7000亿港元并创历史(shi)同期新高，进一步(bu)支(zhi)撑市场表现。

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展望7月🥿💞😠🧡😈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥾🧄💋；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💘🎒💘🩱🍍、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🩲。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段💛🍉🥒🍆、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩱🤬😡👛💯。具体如下：

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”😈🧅，不代表三季度不会降准降息。降息方面💝😈，当前的实际利率依然显著高于自然利率💕，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息🥔🥥，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点🥔🧅。

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截(jie)至2025年6月26日，融资余额(e)1.83万亿元，当月融资(zi)净流入373亿元，融资(zi)余额占(zhan)A股流通市(shi)值的(de)比例为2.42%，处于2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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2、中证500股票池中，本(ben)周表现较好的因子有总资(zi)产增长率(1.84%)、单(dan)季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润(run)同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单(dan)季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。