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美國(guó)需求麵(miàn)(mian)臨(lín)不確(què)定性，關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)或逐步體(tǐ)現(xiàn)(xian)。根據(jù)(ju)美國密(mi)歇根大學(xué)數(shù)據，2025年以來(lái)消費(fèi)者信心指數正在持續(xù)走(zou)低，疊(dié)加部分(fen)品(pin)牌已陸(lù)續宣佈(bù)鍼(zhēn)對(duì)美國銷(xiāo)售的産(chǎn)品採(cǎi)取重新定價(jià)(jia)筴(cè)畧(lüè)以應(yīng)對(dui)關(guan)稅的影響(xiǎng)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)居民消費需求在(zai)2H25或(huo)存在(zai)一定放緩(huǎn)壓(yā)力。此外，部分品牌已開(kāi)始提前在關稅緩衝(chōng)期內(nèi)引入新的庫(kù)存，而從(cóng)1Q25各品牌(pai)業(yè)績(jī)會(huì)的反饋(kuì)來看，新定價筴(ce)畧(lve)的(de)執行或存在一定的滯后，我們預(yù)計(jì)(ji)或對(dui)2025年毛利率(lv)産生一定影響，1Q25業績會(hui)主要上市公司(si)對于2025年指引較(jiào)爲謹(jǐn)(jin)慎。

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当然，以上的理由并不足以持(chi)续(xu)推动股市新(xin)增(zeng)资金(jin)流入，这里还有一个(ge)重要的(de)大前提，即经济下行风险可控（下行斜率趋缓），一方面(mian)这(zhe)意味着目(mu)前的股息率在未来或不存在大幅回落的风险，另一方面从全球大类资产比较的角度来看，也保证了在比差的环(huan)境(jing)下，A股相对于其他地区更有优势。2021年(nian)以来A股大幅(fu)回(hui)调的主要原因不仅仅在于经济下行，还在于通缩带来的资产贬(bian)值预期明显强于欧美和日韩。反观看目前情况，美国债务压力显性化限制了其进(jin)一步政策**的空(kong)间，全球(qiu)货币体(ti)系(xi)面(mian)临重构，相较于海(hai)外多数市场处于(yu)历史新高附近（主要发达国家只有韩国不(bu)是），且通胀处于高位。中国股市、物价和经济均处于底(di)部，政策底(di)在去年9月份(fen)已经探明（经济下一阶段如果下行压力加大，政(zheng)策大概率将在年中加码），社会融资总量和M1作为经济的先行指标，也(ye)已经持续多月见底回升，这也吸引了越来(lai)越(yue)多的海外资金回流到中国市场，港股年初以来(lai)的回升是一个明显的(de)信号，其中(zhong)海外资金关注的核心资产的表现明显好于其他。

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