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此前的6月(yue)24日，中国稀土公告(gao)披露，公司于近日收到非(fei)独立董事杨国安、董(dong)贤(xian)庭、郭惠浒提交的书面(mian)辞职报告，辞职报告自送达董事会之(zhi)日(ri)起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事(shi)以及其在董事会各专门委(wei)员会的相关职务，董贤庭、郭(guo)惠浒因工(gong)作原因申请辞去公司第九届董事会董事以(yi)及其在董事(shi)会各专(zhuan)门委员会的相关职务(wu)。辞职后，杨(yang)国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确(que)认与公司董事会无不同(tong)意见，亦无任何其他事(shi)项需要提请公司股东关注(zhu)。截至本公告披露日，杨国安、董贤(xian)庭、郭惠浒均(jun)未(wei)持有公司股份。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年(nian)7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在(zai)以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價(jia)值風格或相對均衡。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😻👗😈🍋，但如果美联储在7月意外降息💋，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🩳👿，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍊，红利也开始滞涨💯👄🧅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👛💛🍇。近期🥥👢🥑🍄，YU7大热👄、欧洲延缓停售油车👢，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥔👜，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💋👝👛，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩱，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👄。