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2、展(zhan)望下半年，虽然(ran)绝(jue)对收益(yi)近期或受(shou)到风险偏好的约(yue)束，我们仍维持对欧洲权益市场相对(dui)积极的态度。主要利好(hao)的(de)因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一(yi)步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然(ran)整体来说欧洲(zhou)权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营(ying)收来自于(yu)美国），但我们的行业分(fen)析师指出(chu)欧洲公司(si)大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需(xu)要注意来自盈利(li)端的风险，一是美国(guo)和(he)全球经济(ji)增长是否边际放(fang)缓(huan)，及其(qi)幅度，二(er)是关税(shui)有可能带来的成本和收(shou)入端的(de)双重(zhong)压力。同时，欧元的升值也给以美元计价(jia)的营收增长(zhang)带来压(ya)力（Euro STOXX 一半以上的营收来(lai)自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大(da)幅削减(jian)美国处方药价格，也可能对欧洲(zhou)市场盈利(li)影响较大（生物(wu)医药占(zhan)2024年欧洲市场整体(ti)利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政(zheng)转向中(zhong)受益的(de)公用事(shi)业和电信，整体仍然以政策驱动内(nei)需为主线。