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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息(xi)预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭(mie)，港(gang)股在美联储(chu)加(jia)息预期升(sheng)温的背景下(xia)持续(xu)下跌，恒生(sheng)指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下(xia)重(zhong)启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行(xing)业(ye)属性导致(zhi)通胀环境(jing)对A股业绩(ji)影响(xiang)更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的(de)25%，港(gang)股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛(lian)。