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在“电风(feng)扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获取超额收益(yi)的关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成(cheng)为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中(zhong)枢上移，基本(ben)面优(you)质的创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时(shi)间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下(xia)降，在(zai)“守住胜利果(guo)实”的心(xin)态下，部分(fen)资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有(you)意愿进行高切低。

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