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战略上,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低🩲🥬🍅、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💔🍎、各类主题机会活跃🥑🍈💛🩰,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似,后续有望迎来全面牛市🩰👄。但战术层面🥒💋😡🩱,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😠🧄😡,突破前可能还需要震荡一段时间👞👘🧄。2014年7月突破后的牛市,事后来看并不是盈利的牛市🩳。但在指数刚突破的2014年7月,经济指标出现了连续多个月的持续反弹😠🥑,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🤍。与此同时👢🤬,更重要的是2014年二季度,房地产政策明显转向积极,全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👄👠🍆,是盈利很强的牛市,2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍉👅💋,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点,二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行。
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