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时间序列上来看，最(zui)近一(yi)周沪深300、中证500、中(zhong)证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一(yi)个季度看，沪深300、中证500指(zhi)数波动率(lv)处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处(chu)于近半年中(zhong)等分位点，Alpha环(huan)境一般。

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1、氧(yang)化铝预计重(zhong)回供应(ying)过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓(cang)，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝(lv)合金供需无明(ming)显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子(zi)相关产品(pin)订单量显著增加，业绩增速(su)亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长(zhang)42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步(bu)加快(kuai)，实现营(ying)业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增(zeng)长(zhang)1003.78%。