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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇😠🍎🥒🤍。AI硬件产业需求高景气🍄😠🥻😻，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量👠，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2👛🤬，003/158万只💞。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光🥒🍎🎒、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇🎒。

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《每日经济新闻》记者注意到，5月6日至6月13日，舒泰神涨幅241.94%😈🍇，常山药业涨幅141.32%，华纳药厂涨幅68.13%，一品红涨幅43.89%🧄💘🥻。

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海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动🥦，黄金与原油价格双双大幅上涨💞🧡。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动🌽，多处核相关设施遭击中👠🍒，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期👿😈🥬，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响🍌，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡💋💗，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨👜🍋😠。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶👝😻💋。

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为什么会这样？一些流行(xing)的观(guan)点(dian)认(ren)为(wei)，这不过是因为“女生更适应考试模式”，又或(huo)是(shi)“大学(xue)扩招更多文科生，使擅(shan)长文科的女生获益(yi)”，但如果认真检查相关的数据，就不难(nan)发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生(sheng)不擅(shan)长的工科，而要说女(nv)生“只会(hui)考试”，那以前(qian)男生占优的时候怎么不说(shuo)男生？

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1、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求(qiu)端稳住楼市、股市与供给端整治(zhi)“内卷式(shi)”竞(jing)争的政(zheng)策导向日益明确，AI引领的创(chuang)新周期、新能源破局等变化值得重(zhong)视。投资者可考虑(lv)采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

2、展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度(du)悲观。光大证券(quan)认为，近期国内政策仍积极(ji)发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下(xia)，预计指(zhi)数6月整体将保持震(zhen)荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望(wang)持续迎来政策(ce)催化，此(ci)外，消(xiao)费行业业绩(ji)整体更具韧性，建议关注食品加工、专(zhuan)业服务、休(xiu)闲食(shi)品等行业。