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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显💟。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🩰💔🍉👅。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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从(cong)历(li)史来看，历年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略(lve)占(zhan)优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优(you)概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全(quan)A的概(gai)率也是60%。在主要(yao)宽基指数中，中证1000在6月占优的概率(lv)为60%，但跑赢万得全A的(de)概率仅20%。

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我们在刚(gang)刚发布的中(zhong)期策略观点中(zhong)提到， A股的表现存在5年周期规律(lv)。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行(xing)周期可以大致分(fen)为三(san)个阶段。当然(ran)阶(jie)段的划分有一定主观性(xing)，我们对于过去每(mei)五年的周期的上行周期如下图所示。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出(chu)，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速(su)端侧AI推(tui)广落地。根(gen)据维深预测，随着更多品牌厂(chang)商的加入，以及AI智能眼镜产(chan)品落地，预计2025年，全球(qiu)AI智能眼镜销量达到550万台(tai)，同比增长135%。轻功能、轻量级(ji)的AI+AR产品是AI眼镜发展的(de)未来形态，到(dao)2035年，AI+AR智能(neng)眼镜有望实现传统智能眼(yan)镜的替代与智能手机规模相当(dang)，预计2035年(nian)AI智(zhi)能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、若从具(ju)体产品来看，ETF则在(zai)年内分红榜(bang)前十中(zhong)占(zhan)据多席。其中(zhong)，华泰柏瑞(rui)沪深300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥领先其余产品，也(ye)刷新了ETF单次分(fen)红金(jin)额纪(ji)录(lu)。华夏沪深(shen)300ETF、嘉实沪(hu)深300ETF则分别以26.83亿(yi)元、24.35亿元的分红金额紧随其后，位列分(fen)红榜第二、第三。

2、具体(ti)来看，饮料乳品(pin)受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降(jiang)幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售(shou)同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗(xi)彩(cai)四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一(yi)季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求(qiu)明显修复(fu)，供给端(duan)企业持续(xu)降费提效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电、家具(ju)出口(kou)在关税(shui)频繁调(diao)整、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持(chi)20%以上增速(su)；文娱(yu)用品零售同(tong)比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护理部分领域增速有望改善 。