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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联(lian)储处于加息(xi)周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大(da)，外资(zi)加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出(chu)中国(guo)权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至(zhi)151。当(dang)前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季(ji)度美丽(li)大(da)法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市(shi)场对美国债(zhai)务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。

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