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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底(di)仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背(bei)景下，前(qian)端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分(fen)红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关(guan)注(zhu)存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加(jia)央行(xing)优(you)化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步(bu)加(jia)强，而本身弹性(xing)更大的(de)北(bei)交所（涨停(ting)限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力(li)、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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以2024年为例，人保养老(lao)管理费收入达到了(le)7.68亿元，同比大增74.55%，所占总营收(shou)的比重高达78.61%。其中，养老(lao)金产品(pin)管理费(fei)收入(ru)为(wei)绝对贡献主力，达到了3.09亿元，同比增长6.55%；其(qi)次则是职业年金和企业年金，管理费收入分(fen)别为2.73亿元、1.42亿(yi)元，同比(bi)分别大幅增长了162.5%、222.73%，增速(su)远超养老金产品，成为带动当年收入增长重(zhong)要分支力量。

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乐动机器人目前主要产品为传(chuan)感器(qi)、算法模组(zu)及割草机器人(ren)。根据披露，传感器收入(ru)占比自2022年的44.3%逐年上升到2024年的72.9%，算法(fa)模组(zu)收入(ru)占比自2022年的53.5%逐年降至2024年的21.1%。割草机器人是公司新业务，2024年销售额为2327.2万元，销售占比为5%。

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2025年6月16日😈💖🩱👿💘，国内期货主力合约涨多跌少。SC原油涨超5%，棕榈油👢、原木🍑🥿、甲醇、尿素🍓🥬🍇💖🍋、燃料油涨超3%，焦煤、液化石油气（LPG）、豆油涨超2%💝👡👝🍆；跌幅方面🍌，集运欧线跌超4%💋🍌🤍，碳酸锂🥥👢、氧化铝跌近1%🥻。

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1、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长🥿🎒👛、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速🍅👝，但医药支付能力也面临挑战🧅💔。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重🍋🍍💯，一些创新药企拿不到很好的回报。

2、JL 柯林斯：没有任何变化🍏👚🥝🩱😡。我设计的财富简单路径是让你在数十年内逐步实施的🥝🍇。如果它在仅仅 10 年的时间后就需要重大修改，那说明我设计得不够好。基本理念是相同的🤬，这一点很重要。变化的是所有的小细节 —— 围绕 401 （k） 投资收入限制的**规定👜🥑👙🥭、可以投入个人退休账户的金额等等💔💕🥿🤬。