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行业配置：维(wei)持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面(mian)，在通胀尚未(wei)回归，价格低(di)位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营(ying)基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需(xu)求复苏(su)支(zhi)撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高(gao)分红(hong)保(bao)障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速(su)的电信(xin)运营(ying)商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性(xing)更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息(xi)化(hua)（数据(ju)库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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