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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点。回望5178点以来，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情，核心波动范围为2700点-3600点🍇🥔👿🥕。

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“与此同时也要看到，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间💕🍇，部分问题对于科创产业发展形成较大制约🍇🥔。”何杰表示😻🥿🍓，日前，中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》），对相关问题提出了针对性改革举措，后续有望通过精准施策、靶向发力破解行业发展难题，值得期待。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势💟🎒🍍🍅💘，恒生指数年初以来累计涨幅19%🤍😈🍌，显著高于A股上证指数0.8%🍎🥕，对应AH股溢价指数从年初145降至128🌽👅💟，处过去5年0.8%分位💗🥻🌽。今年的港股行情可分为两段🍉👚，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%🥑🍄，AH股溢价指数从145降至129🧡🍊🧅。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌🍅👜，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升🩱🍎👄💋👅，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🥒👛🍊🧅，4/7-6/13恒生指数涨20.5%👚🥾💕，显著跑赢上证指数9%🩳🥕，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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【中观·景(jing)气】5月出口同比增(zeng)幅收窄，各类挖(wa)机(ji)销量同比增(zeng)幅收窄。本周(zhou)景气改善的领域主要有：1）黄金、白(bai)银期(qi)现价格上行，工业金属库(ku)存多数下行；2）TMT持(chi)续(xu)高景气，DDRM价(jia)格(ge)上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘(pan)出口同(tong)比增幅(fu)扩大。后续关注景气较高或有(you)改(gai)善的存储器、集(ji)成电(dian)路、有色、汽车(che)等(deng)。

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1、三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值👞💗👙💓、高股息特性契合中长期资金配置需求🥾，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🩱🥭。第二🥿😡💖🥒，科技仍将是中长期配置主线💋👿🥻😡。短期来看👄💌🩲，在市场主线快速轮动的环境下🥒👘🤬，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

2、我们继续提示，A股中期重回结(jie)构牛，仍依(yi)赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期(qi)重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空(kong)间。