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供(gong)应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五个(ge)月到港量(liang)同比 -2600 万吨左右，则全(quan)年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较年初预期水平大幅缓解(jie)。需求和(he)库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类(lei)似(shi)于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨(dun) / 天(tian)。进而预估三季度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去(qu)年同期水平。四季(ji)度随着铁水产量季(ji)节性下(xia)降(jiang)，若(ruo)发运(yun)没有明显下降(jiang)，或将累库约 1500 万吨，有(you)压力(li)但(dan)也相对有(you)限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累(lei)库压力明显增(zeng)加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同(tong)时若粗钢压减政策落地(di)，建议更多(duo)把握矿价承压下行(xing)的机(ji)会。

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1、二、日本输华水产品企业应当符合我国(guo)进口食品境(jing)外生(sheng)产企业注册管理(li)等相(xiang)关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册(ce)，获得注册之日起生产的水(shui)产品方可输华；对于食用水生动物，其养(yang)殖、包装企业也(ye)应当重新申请在华注(zhu)册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

2、英(ying)国工(gong)业联(lian)合会（CBI）表示，企业对未来三个月经济预期的(de)衡量(liang)指标不像(xiang)5月份那样负面，但在雇主增税和地缘政(zheng)治动荡(dang)之后仍然疲弱(ruo)。