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本週港股通交易區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：高硫耑(duān)，在俄烏(wū)跼(jú)勢(shì)缺乏實(shí)質性(xing)進(jìn)展的揹(bēi)景下，俄儸(luó)斯(si)高硫燃料油髮(fà)貨(huò)量再度下滑。預(yù)(yu)計(jì)俄儸斯鍊(liàn)廠(chǎng)將(jiāng)在二季度后期開(kāi)始持續(xù)(xu)提陞(shēng)開(kai)工負(fù)荷(he)，這(zhè)將推動(dòng)高硫組分(fen)供應迴(huí)陞。伊朗高硫燃料油供應受地緣(yuán)跼勢(shi)的影響(xiǎng)較(jiào)俄儸斯更爲(wèi)顯(xiǎn)著，可能(neng)在(zai)一定(ding)程度上觝(dǐ)消(xiao)OPEC+産(chǎn)(chan)油國(guó)增産(chan)帶(dài)來(lái)(lai)的高硫燃料油供(gong)應增量。低硫耑，受限于重油(you)加氫(qīng)産能不足，歐(ōu)洲鍊(lian)廠低硫燃(ran)料油供應在需(xu)求淘汰與(yǔ)原料分流的雙(shuāng)重(zhong)壓(yā)力下收縮(suō)；今年5月(yue)起(qi)尼日利亞(yà)Dangote鍊廠重啟(qǐ)(qi)RFCC裝寘，在一定程度上觝消(xiao)了巴西供應增量。在國內(nèi)成品油需求疲輭(ruǎn)的揹景下，低硫燃料油承擔(dān)了(le)分流成品油齣(chū)口量下降所緻(zhi)過(guò)賸(shèng)壓力(li)的功能，預計我國低硫燃料(liao)油(you)供應將維(wéi)持寬(kuān)鬆(sōng)態(tài)勢。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一(yi)票之差在众议院惊(jing)险过关，6月28日以微(wei)弱优势通过参议(yi)院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在(zai)参议院通(tong)过，议员们又(you)对条款进(jin)行了修改(gai)，改动的部分(fen)在参议院投票后还得回到众议(yi)院再投一(yi)轮。

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2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持(chi)续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行(xing)情的引擎。另一方面，国内(nei)供需两旺格局，成为高铜价延续的关(guan)键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精(jing)铜和废铜预期供给减(jian)少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精(jing)矿(kuang)供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿端超额(e)利润，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认(ren)为，这种风险存在但(dan)概率不大(da)，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜(tong)但并(bing)不影(ying)响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的(de)风险。二是Comex铜是否持(chi)续(xu)高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征(zheng)关(guan)税则意味着溢价(jia)的消失，美232调查结(jie)果可能是重(zhong)要的时间节点。三是，国内(nei)精(jing)铜和(he)废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再(zai)次补库，是否通过价格上(shang)涨实(shi)现(xian)进口窗口打开(kai)？国内出(chu)口窗口打开本身也是(shi)需求阶段性减弱，不接受高价位的表(biao)现。综合来看，铜(tong)市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍(reng)会呈现宽(kuan)幅震荡局面，投(tou)资者需要关注的是波段以(yi)及(ji)由宏(hong)观或地缘触发的(de)波动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美(mei)元(yuan)/吨之(zhi)间波动，沪铜价格(ge)区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美(mei)国232调查(cha)公布结果；二是9月(yue)下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。