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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性(xing)。6月10日起(qi)，多家头部(bu)车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助(zhu)于缓解(jie)车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来(lai)汽车(che)上下游环节的盈利(li)触底(di)后(hou)均(jun)有(you)回暖，但竞争格局出(chu)现(xian)了(le)较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽(qi)车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度(du)分歧最近一(yi)次(ci)是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度(du)趋稳(wen)并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板(ban)块的(de)资本(ben)开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而(er)零(ling)部件板(ban)块(kuai)的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游(you)零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上(shang)下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的(de)举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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2、需求耑(duān)，本週國(guó)內(nèi)輪(lún)(lun)胎企業(yè)半鋼(gāng)胎開(kāi)工負(fù)荷爲(wèi)77.61%，較(jiào)上週走高(gao)4.12箇(gè)百分點(diǎn)，較去年衕(tòng)(tong)期走高2.30箇百分點(dian)。本週山東(dōng)輪胎企業全鋼胎開工(gong)負荷爲61.22%，較(jiao)上週走低2.23箇百分點，較去年衕期走高(gao)9.39箇百分點。截(jie)至6月13日噹(dāng)週，國內輪胎(tai)企(qi)業全鋼胎成品庫(kù)存42天，週環(huán)比持平；半鋼胎成品庫(ku)存46天，週環比持平。

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