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进一步消息显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消息称，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”🍑。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。

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从产业技术端看👗👚，有机构指出，金融与AI融合持续深化，随着数字经济发展，金融行业科技投入逐年提升🥑，推动金融科技快速增长。

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热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低🍍，场内价格收跌1.43%💯👿，全天成交额超4亿元。从周度复盘看，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿元，环比放量超25%👚，交投情绪进一步上扬。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🌽👄👅。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍍🥬👠，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🧅，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🧄，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👠，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👝🥬，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍑🧄👗；3）建议开始重新关注政策信号🍏💖，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👿。

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2、我(wo)们认为长期而言，日本存在人(ren)口减少(shao)与老(lao)龄化的挑战，本(ben)土消费(fei)体量有限，能够成功出海的企业是天(tian)花(hua)板更高的(de)企业。但短(duan)期来看，关税政策(ce)下出口型企(qi)业有更高的不确定性，日元若升值，则报表数字也会受(shou)到(dao)负面影响，短期市(shi)场将更加关注内需型企业。但整(zheng)体而言，我们认为个股(gu)逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比(bi)并非决定性因素，海外占比(bi)高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需(xu)型企业中(zhong)，能(neng)够(gou)适应消费者节约志向、能(neng)够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。