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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向💋💘🧄，特别是恒生科技指数🥔🧡、中资服务器👜💞😈、算力基础设施及部分半导体设备公司👛🤍，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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不过中东冲突(tu)引发(fa)了风险偏好的突然变化(hua)，结构上(shang)受影响最大的是高位、高成(cheng)交且高度共(gong)识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和(he)题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业(ye)趋(qu)势的逻辑会加强(qiang)；另一(yi)条(tiao)值得(de)开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低(di)迷可能成为新(xin)的催化，但需要耐心等待。整体而言(yan)，淡化宏观扰动、回归产业趋(qu)势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心(xin)策略思路。

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房利美和房地美本身并不发放贷款，而是从抵押贷款公司购买贷款，然后打包成证券在二级市场上出售🍉😡，从而给贷款机构解放资金，使其能够发放更多贷款。支持**托管的人士表示🥿😡，这种模式加上**担保👝，有助于压低抵押贷款利率。

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抢出口退潮后🥦，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面🥦👚👘🍍。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导🩱🌽🥬🍑🥦。

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1、资本市场：从行业策略来看(kan)，我们(men)认为防御性和内需(xu)驱动型资产(chan)下半年有望表现突(tu)出，其中包括，1）银行、REITs、电信、公用事业(ye)等高股(gu)息板块；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需(xu)消费(fei)品与供应链企业；3）由(you)财政支持的基建、建筑、房地产板块。东南(nan)亚六国(guo)内部经济(ji)周期存在一定差异，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

2、樂(lè)動(dòng)機(jī)(ji)器人虧(kuī)損(sǔn)收窄一定程度上得(de)益于費(fèi)用控製。公司行政開(kāi)支咊(hé)研髮(fà)開支中的僱(gù)員(yuán)福利開(kai)支都昰(shì)(shi)連(lián)續(xù)兩(liǎng)年下(xia)滑，這(zhè)兩類(lèi)人員可能都有所減(jiǎn)少。