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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍇🍏🍏🧅💯，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👙👞💘🌽。从宏观视角看🩰💛💌，中🥻、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🥾，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书🍉🤍，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所👛🍏👞，4份是处罚会计师事务所🥾，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🧡🍒👢，资金面整体宽松🥑💗🍇🥭。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作👿🧡💝，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元👢🥝🥿，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🍍、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求💖🩲，主动呵护流动性的意愿较强😻🍑🥕👿，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🎒💌🍈。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🧡😻。

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不(bu)过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现(xian)为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级(ji)别(bie)。各类资(zi)金预期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三(san)季度仍维(wei)持中枢偏(pian)高震荡市判断(duan)。

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1、5月，计入**广义开支、商品房销(xiao)售额、社会零售商(shang)品额、出(chu)口金(jin)额和企业资本开支的总需求(qiu)增速同比增速进一步回升至(zhi)5.7%，总需求依然保持稳定，滚动(dong)三个月工业(ye)企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需(xu)求和企业(ye)收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入(ru)和利润(run)增速仍(reng)保持小幅边际改善的态势。

2、2025年6月(yue)30日，早盤(pán)(pan)開(kāi)盤，國(guó)(guo)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多晶硅、工業(yè)(ye)硅(gui)漲超3%，PX漲超2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭、螺(luo)紋(wén)漲超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)(yin)跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)跌近1%。